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2022年8月4日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-08-04 18:53 来源:中金网   浏览次数:867 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、8月4日讯,今日三大指数高开,随后走低并一度翻绿,但午后探底回升并再次翻红,全天呈现V型走势。截至收盘,沪指涨0.8%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,三大指数均结束二连跌。盘面上,电网设备、农药兽药、教育等板块领涨,船舶制造、航天航空、风电设备等板块领跌。资金面上,今日两市成交额不足万亿,较上个交易日明显缩量,北向资金全天净卖出超30亿元。

  上期库存变化:

  【仓单日报】8月4日上期所铜减少298吨至4853吨

  【仓单日报】8月4日上期所铝持平至59631吨

  【仓单日报】8月4日上期所铅减少2012吨至57032吨

  【仓单日报】8月4日上期所锌减少1475吨至64380吨

  【仓单日报】8月4日上期所锡减少126吨至3270吨

  【仓单日报】8月4日上期所镍增加1吨至907吨

  【不锈钢仓单日报】8月4日上期所不锈钢持平至4695吨

  【金银】

  黄金2212合约,收报387.9,跌0.11%

  白银2212合约,报收4423,跌0.36%

  周四金价呈现探底回升行情,长下影小阴K线报收,盘中触及384.64低点,隔夜美联储官员重申加息进程,美元短线冲高回落,限制金价回调空间,进入亚盘时段更是由于地缘问题紧张,支撑金价偏强运行,基本收复隔夜大部分跌幅。白银方面,走势较为谨慎,成交缩量,维持在4400-4500高位盘整。

  7月美联储议息会议再度加息75个基点,但这在很大程度上被市场认定为是“靴子落地”的信号,因此在加息后,商品大多呈现出了一定的反弹,金银期价也不例外。展望后期,虽然当下全球主要经济体央行都采取了收紧货币政策的动作,但市场对于流动性风险的计价却并无明显变化,但对于信用风险而言,加息后明显呈现走高态势,因此这对于贵金属,尤其是黄金的避险需求提振将会较为有利,在当前情况下,对于贵金属仍建议以逢低吸入为主,关注381附近支撑表现。

  展望晚间,预计金价高开后震荡回落,关注384-390,白银震荡回落,区间关注4250-4450不变。

  【铜】

  沪铜2209,报收58750,跌2.16%

  周四铜价大跌,领跌有色金属板块,最低到达58730元/吨位置。铜价下行受到多方面因素影响,一方面由于美国重燃加息炒作,通胀支撑下降,另一方面,原油暴跌,影响大宗商品信心,加之中美关系紧张,台湾问题出现在市场焦点,部分风险资金离场避险,最后是破位59500关键位置支撑后,带来技术性的短线抛盘,午后跌幅扩大。

  目前美联储7月加息落地,此前的重大利空因素于短期内兑现,商品价格大多呈现一定反弹,铜价近两周展开反弹,但基本面相对偏空,供应端相对宽松,而终端消费仍处于传统淡季当中,当下最大的不确定因素则是来自于地产板块,后市需持续关注相关板块是否会有进一步的负面消息爆出。消费端利好或许等待四季度出现。因此预计8月间出现进一步大幅增加的可能性也相对有限。建议前期有成本较高的多单建议在反弹之际择机减仓,等待回落后重新布局机会。

  展望晚间,预计铜价反复测试58500的短线支撑,运行区间或将下移,关注58300-59500。

  【铝】

  沪铝2209,报收18190,涨0.14%。

  周四铝价延续在18000整数关口上方窄幅盘整,消息面清淡,A股表现强劲对冲部分宏观抛压影响,且LME库存并无持续下降,低库存的支撑基础仍在,因此持稳在18000元/吨上方,成交量继续收窄。

  铝的基本面相对偏空,处于供增需减的格局。供应端,云南、广西地区复产进程略有放缓,甘肃地区新投产产能持续释放,下旬四川地区个别铝厂因电力不足降负荷生产,但暂未影响产量。整体来看,预计电解铝供应仍维持高位。而消费端,受疫情、消费淡季下游加工企业整体订单表现不佳,开工继续下滑,虽汽车和光伏板块用铝情况向好,但整体终端需求较为冷淡,对期价利好不足。因此预计铝价仍有筑底调整需求,暂时观望为主。

  展望晚间,预计铝价偏弱运行,运行区间关注17600-18300不变。

  【锌】

  沪锌2209,报收23655,跌0.08%

  周四锌价窄幅盘整,小阳十字星报收。欧洲能源危机持续,气电价格高企,冶炼厂成本依旧较高,复产概率较低,对锌价有一定支撑。国内矿端市场陆续恢复正常,因此供应端利好作用逐渐被淡化,续涨乏力。

  欧洲炼成本高企,外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体供给偏紧。需求端,镀锌企业开工率有所上行。终端房地产市场传出国有大行对接部分资质较好的民营房企提供信贷资金。宏观压力减弱,国内需求预期改善,锌外盘有欧洲能源问题支撑,锌后期有望继续反弹。

  展望晚间,预计锌价震荡回落,运行区间关注23000-23800不变。

  【铅】

  沪铅2209,报收15140,跌0.07%

  周四铅价小阳K线报收,期价依旧承压15300位置,成交缩量,多头资金陆续出逃,波动性收窄,铅价继续上冲的可能性有所下降,预计短线延续回落态势,重返日线震荡区间内波动,区间14800-15300。

  国内铅的矿端持续偏紧,加工费维稳运行,原生铅炼厂产量维持增长态势,废电瓶价格下调,成本支撑下再生铅炼厂开工率稳定上升,市场上再生铅供应量充足。下游铅蓄电池市场消费持续向好,终端需求受政策支撑有所好转。国内铅锭社会库存降至逾一年新低位,LME铅库存小幅累库。预计沪铅主力合约期价震荡偏强运行。而技术面上看,铅价短期牵制在14800-15300,若顺利上破,不排除再次触及16000附近位置,维持前期建议,短线空头建议全线离场,择机试多。

  展望晚间,预计日内铅价在15000-15300区间运行。

  【不锈钢】

  不锈钢2209,报收16265,涨0.43%

  周四不锈钢小阳K线报收,价格重心变化不大,但亚盘时段明显出现增仓上扬表现,价格触及16385高点,但伴随着期价上扬,现货市场价格则再度回落,基差被修复到历史低位,成交再度回归清淡,跟涨乏力,可见不锈钢短期上涨难度较大。

  304不锈钢中线产能充裕,产量增长潜力大,但8月份供应仍将受制于利润状况,钢厂亏损导致产量持续下滑。而消费端来看,7月份不锈钢消费异常疲弱,8月份下旬临近九、十月份的传统消费旺季,预计8月份不锈钢消费可能较7月份有小幅度改善。因此随着外围情绪改善,不锈钢价格不宜过度悲观,建议以区间震荡思路对待。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏弱运行,关注16000-16300。





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